1. Panorama competitivo en la industria de piensos
Según las estadísticas nacionales de la industria de piensos, en los últimos años, si bien la producción de piensos en China ha mostrado una tendencia al alza, el número de empresas del sector ha experimentado una tendencia general a la baja. Esto se debe a que la industria china de piensos está pasando gradualmente de un modelo extensivo a uno intensivo, y las pequeñas empresas con tecnología de producción y calidad de producto deficientes, así como con escaso reconocimiento de marca, están siendo reemplazadas progresivamente. Al mismo tiempo, debido a factores como la competencia, la reestructuración industrial y el aumento de los costes laborales y de las materias primas, el nivel de beneficios de las empresas de piensos está disminuyendo, y las grandes empresas productoras solo pueden seguir operando en un entorno competitivo.
Por otro lado, las grandes empresas productoras aprovechan sus economías de escala y las oportunidades de integración industrial para expandir su capacidad de producción mediante fusiones o nuevas bases de producción, mejorando la concentración y la eficiencia del sector y promoviendo la transformación gradual de la industria china de piensos hacia la escala y la intensificación.
2. La industria de la alimentación animal es cíclica, regional y estacional.
(1) Regionalidad
Las regiones productoras de la industria de piensos en China presentan ciertas características regionales, por las siguientes razones: en primer lugar, China posee un vasto territorio, y existen diferencias significativas en las variedades de cultivos y los rendimientos de grano sembrados en las distintas regiones. Los piensos concentrados y premezclados representan una gran proporción en el norte, mientras que los piensos compuestos se utilizan principalmente en el sur. En segundo lugar, la industria de piensos está estrechamente relacionada con la acuicultura, y debido a los diferentes hábitos alimenticios y variedades de cría en las distintas regiones, también existen diferencias regionales en los piensos. Por ejemplo, en las zonas costeras, la acuicultura es el método principal, mientras que en el noreste y noroeste de China se crían más rumiantes para la producción de ganado vacuno y ovino. En tercer lugar, la competencia en la industria de piensos en China es relativamente feroz, con un margen de beneficio bruto general bajo, materias primas complejas y diversas, diferentes orígenes y un radio de transporte corto. Por lo tanto, la industria de piensos adopta mayoritariamente el modelo de "establecimiento de fábrica nacional, gestión unificada y operación local". En resumen, la industria de piensos en China presenta ciertas características regionales.
(2) Periodicidad
Los factores que afectan a la industria de piensos abarcan múltiples aspectos, principalmente las materias primas, como el maíz y la soja, y la cadena de valor, estrechamente relacionada con la ganadería nacional. Entre ellos, las materias primas constituyen el factor más importante que influye en la industria de piensos.
Los precios de las materias primas a granel, como el maíz y la soja, en la fase inicial de la cadena de suministro, están sujetos a fluctuaciones en los mercados nacionales e internacionales, la situación global y factores meteorológicos, lo que afecta el costo de la industria de piensos y, por consiguiente, sus precios. Esto significa que, a corto plazo, los costos y precios de los piensos también variarán. El inventario de la industria acuícola, en la fase final de la cadena de suministro, se ve influenciado por factores como las enfermedades animales y los precios de mercado, y también presenta cierta fluctuación en el inventario y las ventas, lo que afecta la demanda de piensos en cierta medida. Por lo tanto, la industria de piensos presenta ciertas características cíclicas a corto plazo.
Sin embargo, con la mejora continua del nivel de vida de la población, la demanda de carne con alto contenido proteico también aumenta de forma constante, y la industria de piensos en su conjunto ha mantenido un desarrollo relativamente estable. Si bien existen ciertas fluctuaciones en la demanda de piensos debido a enfermedades animales como la peste porcina africana, a largo plazo, la industria de piensos en su conjunto no presenta una periodicidad evidente. Al mismo tiempo, la concentración de la industria de piensos ha aumentado aún más, y las empresas líderes del sector siguen de cerca los cambios en la demanda del mercado, ajustando activamente sus estrategias de producto y marketing, y beneficiándose así del crecimiento estable de la demanda.
(3) Estacionalidad
En China, durante las festividades, especialmente en el Festival de Primavera, el Festival del Bote del Dragón, el Festival del Medio Otoño y el Día Nacional, se vive un ambiente cultural muy animado. La demanda de carne de diversos tipos aumenta considerablemente. Las empresas ganaderas suelen incrementar sus existencias con antelación para hacer frente a este aumento de la demanda, lo que genera una alta demanda de piensos antes de las fiestas. Tras las festividades, la demanda de ganado, aves de corral, carne y pescado disminuye, y el sector acuícola en general experimenta un desempeño relativamente débil, lo que resulta en una temporada baja para los piensos. En el caso de los piensos para cerdos, debido a la frecuencia de las festividades en la segunda mitad del año, suele ser la temporada alta de demanda, producción y venta.
3. Situación de la oferta y la demanda en la industria de piensos.
Según el "Anuario de la Industria de Alimentos para Animales de China" y las "Estadísticas Nacionales de la Industria de Alimentos para Animales" publicadas por la Oficina Nacional de la Industria de Alimentos para Animales a lo largo de los años, entre 2018 y 2022, la producción industrial de alimentos para animales de China aumentó de 227,88 millones de toneladas a 302,23 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,31%.
Desde la perspectiva de los tipos de alimento, la proporción de alimento compuesto es la más alta y mantiene una tendencia de crecimiento relativamente rápida. A partir de 2022, la proporción de la producción de alimento compuesto en la producción total de alimento es del 93,09%, mostrando una tendencia creciente. Esto está estrechamente relacionado con el proceso de expansión de la industria acuícola en China. En general, las grandes empresas acuícolas tienden a comprar ingredientes de alimentación integrales y directos, mientras que los pequeños productores ahorran costos de cultivo comprando premezclas o concentrados y procesándolos para producir su propio alimento. Especialmente después del brote de peste porcina en África, para garantizar aún más la seguridad biológica de las granjas porcinas, las empresas de cría de cerdos tienden a comprar productos de fórmula para cerdos de forma integral, en lugar de comprar premezclas y materiales concentrados para su procesamiento in situ.
Los piensos para cerdos y aves de corral son las principales variedades en la estructura de productos de alimentación animal de China. Según el "Anuario de la Industria de Piensos de China" y los "Datos Estadísticos Nacionales de la Industria de Piensos" publicados por la Oficina Nacional de la Industria de Piensos a lo largo de los años, la producción de variedades de piensos en diferentes categorías de cría en China desde 2017 hasta 2022.
4. Nivel técnico y características de la industria de piensos
La industria de piensos siempre ha sido un componente fundamental de la agricultura moderna, liderando la transformación y modernización de la cadena de valor ganadera mediante la innovación. Gracias a los esfuerzos de la industria, la academia y la investigación, la industria de piensos ha impulsado el desarrollo agrícola sostenible en áreas como la innovación en fórmulas, la nutrición de precisión y la sustitución de antibióticos. Asimismo, ha promovido la informatización y la inteligencia de la industria de piensos en equipos y procesos de producción, potenciando la cadena de valor con tecnología digital.
(1) Nivel técnico de la fórmula del alimento
Con la aceleración de la modernización agrícola y la profundización de la investigación en piensos, la optimización de la estructura de las fórmulas de los piensos se ha convertido en la principal ventaja competitiva de las empresas productoras de piensos. La investigación sobre nuevos ingredientes para piensos y sus sustitutos se ha convertido en la dirección de desarrollo del sector, impulsando la diversificación y la nutrición precisa de las fórmulas de los piensos.
El costo del alimento es el componente principal de los costos de cría, y las materias primas a granel, como el maíz y la harina de soja, también lo son. Debido a las fluctuaciones de precios de estas materias primas y a la dependencia de las importaciones de soja, la búsqueda de alternativas para reducir los costos del alimento se ha convertido en una línea de investigación prioritaria para las empresas. En función de las zonas de producción de materias primas alternativas y las ventajas geográficas de la empresa, se pueden adoptar diferentes soluciones. En cuanto a la sustitución de antibióticos, con el avance de la tecnología, aumenta la aplicación de aceites esenciales vegetales, probióticos y preparados enzimáticos. Asimismo, las empresas del sector investigan continuamente esquemas de combinación para la sustitución de antibióticos, promoviendo la absorción de nutrientes del alimento en todos los aspectos mediante combinaciones de aditivos y logrando buenos resultados.
Actualmente, las principales empresas de piensos del sector han logrado avances significativos en el campo de la sustitución de materias primas a granel y pueden responder eficazmente a las fluctuaciones de los precios de las materias primas mediante dicha sustitución; el uso de aditivos antimicrobianos ha progresado, pero aún existe el problema de ajustar la combinación de aditivos o piensos finales para lograr una nutrición óptima del pienso.
5. Tendencias de desarrollo de la industria de piensos
(1) Escala y transformación intensiva y modernización de la industria de piensos
En la actualidad, la competencia en la industria de piensos es cada vez más feroz, y las grandes empresas procesadoras de piensos han demostrado ventajas competitivas significativas en investigación y desarrollo de fórmulas, control de costos de adquisición de materias primas, control de calidad de los productos, ventas, desarrollo de sistemas de marca y servicios posteriores. En julio de 2020, la implementación integral de la ley contra la epidemia y el continuo aumento de los precios de las principales materias primas para piensos, como el maíz y la harina de soja, impactaron gravemente a las pequeñas y medianas empresas procesadoras de piensos. El margen de beneficio bruto general de la industria está disminuyendo, reduciendo continuamente el margen de supervivencia de estas empresas. Las pequeñas y medianas empresas procesadoras de piensos irán desapareciendo gradualmente del mercado, mientras que las grandes empresas ocuparán cada vez más espacio en el mercado.
(2) Optimización continua de fórmulas
Gracias a la creciente concienciación sobre las funciones de las materias primas en la industria y a la mejora continua de las bases de datos de cría posteriores, la precisión y la personalización de las fórmulas de las empresas de piensos mejoran constantemente. Al mismo tiempo, el entorno socioeconómico y la creciente demanda de los consumidores impulsan a las empresas de fórmulas de piensos a considerar una mayor protección ambiental con bajas emisiones de carbono, la mejora de la calidad de la carne y la incorporación de ingredientes funcionales suplementarios al formular sus productos. Los piensos de bajo contenido proteico, los piensos funcionales y otros productos para piensos se introducen constantemente en el mercado, y la optimización continua de las fórmulas representa la dirección futura del desarrollo de la industria de piensos.
(3) Mejorar la capacidad de garantía de las materias primas para piensos y controlar los costos de los piensos.
Las materias primas para piensos industriales incluyen principalmente maíz (maíz, materia prima energética) y harina de soja (materia prima proteica). En los últimos años, la estructura del sector agropecuario chino se ha ido ajustando gradualmente, mejorando en cierta medida la autosuficiencia en materias primas para piensos. Sin embargo, la situación actual de China, que depende en gran medida de las importaciones de materias primas proteicas para piensos, persiste, y la incertidumbre de la situación internacional exige aún más a la industria de piensos la capacidad de garantizar el suministro de materias primas. Mejorar la capacidad de garantizar el suministro de materias primas para piensos es una opción inevitable para estabilizar los precios y la calidad de los piensos.
Mientras se promueve el ajuste estructural de la industria agrícola de China y se mejora moderadamente su autosuficiencia, la industria de piensos promueve la diversificación de las variedades y fuentes importadas de materias primas proteicas para piensos, como la exploración activa del potencial de suministro de los países vecinos a lo largo de la "Iniciativa de la Franja y la Ruta" y otros países para enriquecer las reservas de suministro, el fortalecimiento del monitoreo, la evaluación y la alerta temprana de la situación de la oferta y la demanda de materias primas de clara de huevo para piensos, y el uso pleno de los aranceles, el ajuste de cuotas y otros mecanismos para controlar el ritmo de importación de materias primas. Al mismo tiempo, fortaleceremos continuamente la promoción y aplicación de nuevas variedades de nutrición para piensos a nivel nacional, y promoveremos la reducción de la proporción de materias primas proteicas añadidas a las fórmulas de piensos; fortaleceremos la reserva de tecnología de sustitución de materias primas y utilizaremos trigo, cebada, etc., para la sustitución de materias primas sobre la base de garantizar la calidad del pienso. Además de las materias primas a granel tradicionales, la industria de la alimentación animal sigue aprovechando el potencial de los recursos agrícolas y secundarios para la elaboración de piensos, como la deshidratación y el secado de cultivos como la batata y la mandioca, así como los subproductos agrícolas como frutas y verduras, los residuos y las materias primas. Mediante la fermentación biológica y la desintoxicación física de los subproductos del procesamiento de semillas oleaginosas, se reduce continuamente el contenido de sustancias antinutritivas en los recursos agrícolas y secundarios, se mejora la calidad de las proteínas y, posteriormente, se transforman en materias primas para piensos que son adecuadas para la producción industrial, mejorando así de forma integral la capacidad de garantía de las materias primas para piensos.
(4) El concepto "Producto + Servicio" se convertirá en uno de los pilares de la competitividad de las empresas de piensos.
En los últimos años, la estructura de la industria acuícola de procesamiento de alimentos para animales ha experimentado cambios constantes, con algunos productores de peces de cría extensiva y pequeñas empresas acuícolas que se han transformado gradualmente en granjas familiares modernas de tamaño moderado o que han abandonado el mercado. La fase posterior de la industria de alimentos para animales muestra una tendencia a la escala, y la cuota de mercado de las grandes granjas acuícolas, incluidas las granjas familiares modernas, se está expandiendo gradualmente. El modelo "Producto + Servicio" se refiere a la fabricación y el suministro especializados de productos que satisfacen las necesidades personalizadas de los clientes por parte de las empresas, en función de sus requisitos. Con la creciente concentración de la industria acuícola de procesamiento de alimentos, los modelos personalizados se han convertido en un medio importante para atraer a los grandes clientes de este sector.
En el proceso de servicio, las empresas de piensos diseñan un plan de servicio personalizado que incluye el ajuste y la optimización continuos de la nutrición y la gestión in situ para cada cliente, en función de sus instalaciones, la genética de su piara y su estado sanitario. Además del propio pienso, el plan debe complementarse con cursos, formación y consultoría para ayudar a los clientes de la fase de cría a lograr una transformación integral, desde el software hasta el hardware, y así mejorar la alimentación, la prevención de epidemias, la cría, la desinfección, la atención sanitaria, la prevención y el control de enfermedades y el tratamiento de aguas residuales.
En el futuro, las empresas de piensos ofrecerán soluciones dinámicas basadas en las necesidades de los distintos usuarios y los problemas específicos de cada época. Asimismo, utilizarán los datos de los usuarios para crear sus propias bases de datos, recopilar información sobre la composición nutricional, los efectos de la alimentación y el entorno de cría, analizar mejor las preferencias y necesidades reales de los agricultores y fidelizar a sus clientes.
(5) La demanda de proteínas de alta calidad y productos funcionales de origen animal y avícola sigue aumentando.
Con la mejora del nivel de vida de los residentes chinos, la demanda de proteínas de alta calidad y productos funcionales de origen animal y avícola ha aumentado año tras año, como la carne de vacuno, cordero, pescado y camarones, y la carne de cerdo magra. Durante el período analizado, la producción de piensos para rumiantes y acuicultura en China continuó incrementándose, manteniendo una alta tasa de crecimiento.
(6) La alimentación biológica es una de las industrias estratégicas emergentes en China.
La alimentación biológica es una de las industrias estratégicas emergentes en China. Se refiere a los productos alimenticios desarrollados mediante tecnologías biotecnológicas como la ingeniería de fermentación, la ingeniería enzimática y la ingeniería de proteínas para materias primas y aditivos, incluyendo piensos fermentados, piensos enzimáticos y aditivos biológicos. Actualmente, la industria de la alimentación animal se encuentra inmersa en una era de medidas integrales contra las epidemias, con altos precios de las materias primas tradicionales y la normalización de la peste porcina africana y otras enfermedades. La presión y los desafíos que enfrenta la industria de la alimentación animal y la acuicultura aumentan día a día. Los productos biológicos fermentados para alimentación animal se han convertido en un foco de investigación y aplicación a nivel mundial en el campo de la ganadería debido a sus ventajas para facilitar el desarrollo de recursos alimenticios, garantizar la seguridad de los piensos y los productos ganaderos, y mejorar el medio ambiente.
En los últimos años, las tecnologías clave en la cadena de valor de la industria de piensos biológicos se han consolidado gradualmente, logrando avances significativos en la cría de bacterias, los procesos de fermentación, los equipos de procesamiento, las fórmulas de nutrición aditiva y el tratamiento de estiércol. En el futuro, en el contexto de la prohibición y la sustitución de antibióticos, el crecimiento de los piensos biológicos será aún más rápido. Al mismo tiempo, la industria de piensos necesita establecer una base de datos fundamental sobre la nutrición de los piensos fermentados y un sistema de evaluación de su eficacia, utilizar la biotecnología para el monitoreo dinámico y contar con procesos de producción de piensos biológicos más estandarizados.
(7) Desarrollo verde, respetuoso con el medio ambiente y sostenible
El "14.º Plan Quinquenal" reitera el plan de desarrollo industrial de "fomentar el desarrollo verde y la coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza". Las "Directrices para acelerar el establecimiento y la mejora de un sistema económico de desarrollo circular, verde y con bajas emisiones de carbono", emitidas por el Consejo de Estado, también señalan que establecer y mejorar dicho sistema es la estrategia fundamental para resolver los problemas de recursos, medio ambiente y ecología de China. Verde, bajo en carbono y respetuoso con el medio ambiente "es un medio importante para que las empresas de piensos logren un desarrollo verdaderamente sostenible, y es una de las áreas en las que la industria de piensos seguirá centrándose en el futuro. Las fuentes de contaminación no tratadas de las granjas acuícolas tienen ciertos efectos adversos en el medio ambiente, y la principal fuente de contaminación en las granjas acuícolas son los excrementos de los animales, que contienen una gran cantidad de sustancias nocivas como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. Las sustancias nocivas mencionadas anteriormente contaminan el agua y el suelo a través de los ecosistemas, y también pueden afectar la salud del consumidor. El pienso, como fuente de alimentación animal, es un nodo clave para reducir la contaminación de la acuicultura. Las empresas líderes en piensos de la industria diseñan activamente un sistema de combinación nutricional científico y equilibrado, y mejoran la digestibilidad del pienso animal añadiendo aceites esenciales de plantas, preparados enzimáticos y preparados microecológicos al pienso, reduciendo así las emisiones de sustancias que tienen un impacto en el medio ambiente como las heces, el amoníaco y el fósforo. En el futuro, las empresas de piensos seguirán creando equipos de investigación profesionales para investigar y desarrollar biotecnología de vanguardia, encontrando un equilibrio entre verde, bajas emisiones de carbono y control de costes.
Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2023