1. Panorama competitivo en la industria de piensos
Según las estadísticas nacionales de la industria de piensos, en los últimos años, si bien la producción de piensos en China ha mostrado una tendencia al alza, el número de empresas de este sector ha mostrado una tendencia general a la baja. Esto se debe a que la industria de piensos china está cambiando gradualmente de una dirección extensiva a una intensiva, y las pequeñas empresas con tecnología de producción y calidad de producto deficientes, así como con poca notoriedad de marca, están siendo reemplazadas gradualmente. Al mismo tiempo, debido a factores como la competencia, la reestructuración industrial y el aumento de los costes laborales y de las materias primas, la rentabilidad de las empresas de piensos está disminuyendo, y las grandes empresas productoras solo pueden seguir operando en la competencia del sector.
Por otra parte, las grandes empresas de producción aprovechan sus economías de escala y aprovechan las oportunidades de integración industrial para expandir su capacidad de producción a través de fusiones o nuevas bases de producción, mejorando la concentración y la eficiencia de la industria y promoviendo la transformación gradual de la industria de piensos de China hacia la escala y la intensificación.
2. La industria de piensos es cíclica, regional y estacional.
(1) Regionalidad
Las regiones de producción de la industria de piensos de China presentan ciertas características regionales, por las siguientes razones: en primer lugar, China posee un vasto territorio y existen diferencias significativas en las variedades de cultivos y el rendimiento de los granos sembrados en las distintas regiones. El pienso concentrado y el premezclado representan una gran proporción en el norte, mientras que el pienso compuesto se utiliza principalmente en el sur. En segundo lugar, la industria de piensos está estrechamente relacionada con la acuicultura, y debido a los diferentes hábitos alimenticios y variedades de cría en las distintas regiones, también existen diferencias regionales en la alimentación. Por ejemplo, en las zonas costeras, la acuicultura es el método principal, mientras que en el noreste y noroeste de China se crían más rumiantes para ganado vacuno y ovino. En tercer lugar, la competencia en la industria de piensos de China es relativamente feroz, con un margen bruto general bajo, materias primas complejas y diversas, diferentes orígenes y un radio de transporte corto. Por lo tanto, la industria de piensos adopta principalmente el modelo de "establecimiento de fábricas nacionales, gestión unificada y operación local". En resumen, la industria de piensos en China presenta ciertas características regionales.
(2) Periodicidad
Los factores que afectan a la industria de piensos abarcan múltiples aspectos, principalmente las materias primas de la industria, como el maíz y la soja, y las materias primas de la industria, estrechamente relacionadas con la ganadería nacional. Entre ellos, las materias primas de la industria son los factores más importantes que afectan a la industria de piensos.
Los precios de materias primas a granel, como el maíz y la soja, en la fase inicial están sujetos a fluctuaciones en los mercados nacionales e internacionales, la situación internacional y factores meteorológicos, lo que afecta el costo de la industria de piensos y, posteriormente, sus precios. Esto significa que, a corto plazo, los costos y precios de los piensos también variarán en consecuencia. El inventario de la industria acuícola final se ve influenciado por factores como las enfermedades animales y los precios de mercado, y también existe cierta fluctuación en el inventario y las ventas, lo que afecta en cierta medida la demanda de piensos. Por lo tanto, la industria de piensos presenta ciertas características cíclicas a corto plazo.
Sin embargo, con la mejora continua de la calidad de vida de las personas, la demanda de carne proteica de alta calidad también aumenta constantemente, y la industria de piensos en su conjunto ha mantenido un desarrollo relativamente estable. Si bien existen ciertas fluctuaciones en la demanda de piensos debido a enfermedades animales derivadas, como la peste porcina africana, a largo plazo, la industria de piensos en su conjunto no presenta una periodicidad evidente. Al mismo tiempo, la concentración de la industria de piensos ha aumentado aún más, y las empresas líderes del sector siguen de cerca los cambios en la demanda del mercado, adaptando activamente sus estrategias de productos y marketing, y pueden beneficiarse de un crecimiento estable de la demanda.
(3) Estacionalidad
En China, se respira un ambiente cultural muy intenso durante las festividades, especialmente durante festivales como el Festival de Primavera, el Festival del Bote del Dragón, el Festival del Medio Otoño y el Día Nacional. La demanda de diversos tipos de carne también aumenta. Las empresas de cría suelen aumentar sus inventarios con antelación para hacer frente al aumento de la demanda durante las festividades, lo que genera una alta demanda de alimento prefestivo. Tras las festividades, la demanda de ganado, aves, carne y pescado disminuye, y la industria acuícola en su conjunto también presenta un rendimiento relativamente bajo, lo que resulta en una temporada baja de alimento. En el caso del alimento para cerdos, debido a los frecuentes festivales en la segunda mitad del año, suele ser la temporada alta de demanda, producción y ventas.
3. Situación de la oferta y la demanda de la industria de piensos
Según el "Anuario de la industria de piensos de China" y las "Estadísticas de la industria nacional de piensos" publicados por la Oficina Nacional de la Industria de Piensos a lo largo de los años, de 2018 a 2022, la producción industrial de piensos de China aumentó de 227,88 millones de toneladas a 302,23 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 7,31%.
En cuanto a los tipos de alimento, la proporción de piensos compuestos es la más alta y mantiene una tendencia de crecimiento relativamente rápida. En 2022, la proporción de la producción de piensos compuestos en la producción total de piensos fue del 93,09%, mostrando una tendencia al alza. Esto está estrechamente relacionado con el proceso de expansión de la industria acuícola china. En general, las grandes empresas acuícolas tienden a adquirir ingredientes alimenticios integrales y directos, mientras que los pequeños agricultores ahorran costos de producción comprando premezclas o concentrados y procesándolos para producir su propio alimento. Especialmente tras el brote de peste porcina en África, para garantizar aún más la seguridad biológica de las granjas porcinas, las empresas de cría de cerdos tienden a adquirir fórmulas para cerdos en un solo lugar, en lugar de adquirir premezclas y concentrados para su procesamiento in situ.
El alimento para cerdos y aves de corral son las principales variedades de piensos en China. Según el "Anuario de la Industria de Piensos de China" y los "Datos Estadísticos de la Industria Nacional de Piensos", publicados por la Oficina Nacional de la Industria de Piensos, la producción de piensos en diferentes categorías de cría en China entre 2017 y 2022.
4. Nivel técnico y características de la industria de piensos
La industria de piensos siempre ha sido un componente importante de la agricultura moderna, liderando la transformación y modernización de la cadena de producción ganadera mediante la innovación. Gracias a los esfuerzos de la industria, la academia y la investigación, la industria de piensos ha impulsado aún más el desarrollo agrícola sostenible en áreas como la innovación de fórmulas, la nutrición de precisión y la sustitución de antibióticos. Al mismo tiempo, ha impulsado la informatización y la inteligencia de la industria de piensos en los equipos y procesos de producción, impulsando la cadena de producción con tecnología digital.
(1) Nivel técnico de la fórmula del alimento
Con la aceleración de la modernización agrícola y la profundización de la investigación en piensos, optimizar la estructura de sus fórmulas se ha convertido en la clave de la competitividad de las empresas productoras. La investigación sobre nuevos ingredientes y su sustitución se ha convertido en la dirección de desarrollo de la industria, promoviendo la diversificación y la precisión nutricional de las fórmulas.
El costo del alimento es el principal componente de los costos de crianza, y las materias primas a granel como el maíz y la harina de soya también lo son. Debido a las fluctuaciones de precios de las materias primas para alimentos, como el maíz y la harina de soya, y la principal dependencia de las importaciones de soya, encontrar alternativas a las materias primas para alimentos para reducir los costos de alimentación se ha convertido en una línea de investigación para las empresas. Las empresas de alimentos basadas en las áreas de producción de materias primas alternativas y las ventajas geográficas de las empresas de alimentos, también pueden adoptar diferentes soluciones alternativas. En términos de sustitución de antibióticos, con el mejoramiento de la tecnología, la aplicación de aceites esenciales de plantas, probióticos, preparaciones enzimáticas y probióticos está aumentando. Al mismo tiempo, las empresas de la industria también están realizando continuamente investigaciones sobre esquemas de combinación de sustitución de antibióticos, promoviendo la absorción de nutrientes de los alimentos en todos los aspectos a través de combinaciones de aditivos y logrando buenos efectos de sustitución.
En la actualidad, las empresas líderes de alimentos balanceados en la industria han logrado avances significativos en el campo de la sustitución de materias primas a granel y pueden responder eficazmente a las fluctuaciones en los precios de las materias primas a través de la sustitución de materias primas; el uso de aditivos antimicrobianos ha avanzado, pero aún existe el problema de ajustar la combinación de aditivos o alimento final para lograr una nutrición óptima del alimento.
5. Tendencias de desarrollo de la industria de piensos
(1) Escala y transformación intensiva y modernización de la industria de piensos
En la actualidad, la competencia en la industria de piensos es cada vez más feroz, y las grandes empresas procesadoras de piensos han demostrado importantes ventajas competitivas en la investigación y el desarrollo de fórmulas, el control de costes de adquisición de materias primas, el control de calidad de los piensos, la creación de sistemas de ventas y de marca, y los servicios posteriores. En julio de 2020, la aplicación integral de la ley antiepidémica y el continuo aumento de los precios de las materias primas para piensos de gran tamaño, como el maíz y la harina de soja, han afectado gravemente a las pequeñas y medianas empresas procesadoras de piensos. El margen de beneficio bruto general de la industria está disminuyendo, lo que reduce continuamente el margen de supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas procesadoras de piensos irán abandonando el mercado gradualmente, y las grandes empresas ocuparán cada vez más espacio.
(2) Optimización continua de fórmulas
Con la creciente conciencia sobre las funciones de las materias primas en la industria y la mejora continua de las bases de datos de cría posteriores, la precisión y la personalización de las fórmulas de las empresas de piensos mejoran constantemente. Al mismo tiempo, el entorno socioeconómico y la creciente demanda de los consumidores impulsan constantemente a las empresas de fórmulas de piensos a considerar una mayor protección ambiental con bajas emisiones de carbono, la mejora de la calidad de la carne y el uso de ingredientes funcionales suplementarios al formular sus fórmulas. Constantemente se introducen al mercado piensos dietéticos bajos en proteínas, piensos funcionales y otros productos alimenticios. La optimización continua de las fórmulas representa la dirección de desarrollo futuro de la industria de piensos.
(3) Mejorar la capacidad de garantía de las materias primas para piensos y controlar los costes de alimentación.
Las materias primas para piensos industriales incluyen principalmente maíz, materia prima energética, y harina de soja, materia prima proteica. En los últimos años, la estructura de la industria agropecuaria china se ha ajustado gradualmente, mejorando en cierta medida la autosuficiencia de materias primas para piensos. Sin embargo, la situación actual de las materias primas proteicas para piensos en China sigue dependiendo principalmente de las importaciones, y la incertidumbre de la situación internacional impone mayores exigencias a la capacidad de la industria de piensos para garantizar la disponibilidad de materias primas. Mejorar la capacidad de garantizar la disponibilidad de materias primas para piensos es una decisión inevitable para estabilizar los precios y la calidad de los piensos.
Al tiempo que impulsa el ajuste estructural de la industria agropecuaria china y mejora moderadamente su autosuficiencia, la industria de piensos promueve la diversificación de las variedades importadas y las fuentes de materias primas proteínicas para piensos. Para ello, explora activamente el potencial de suministro de los países vecinos a lo largo de la Franja y la Ruta y de otros países para enriquecer las reservas, refuerza el monitoreo, la evaluación y la alerta temprana de la situación de la oferta y la demanda de materias primas para piensos de clara de huevo, y aprovecha al máximo los mecanismos de ajuste arancelario y de cuotas para controlar el ritmo de la importación de materias primas. Al mismo tiempo, reforzaremos continuamente la promoción y la aplicación de nuevas variedades de nutrición alimentaria a nivel nacional y promoveremos la reducción de la proporción de materias primas proteínicas añadidas a las fórmulas alimenticias. Fortaleceremos la reserva de tecnología de sustitución de materias primas y utilizaremos trigo, cebada, etc., para la sustitución de materias primas, garantizando la calidad del pienso. Además de las materias primas a granel tradicionales, la industria de piensos continúa aprovechando el potencial de utilización de recursos agrícolas y secundarios para piensos, como el apoyo a la deshidratación y el secado de cultivos como la batata y la yuca, así como subproductos agrícolas como frutas y verduras, lías y materiales de base; al realizar la fermentación biológica y la desintoxicación física de los subproductos del procesamiento de semillas oleaginosas, se reduce continuamente el contenido de sustancias antinutrientes en los recursos agrícolas y secundarios, se mejora la calidad de las proteínas y luego se transforma en materias primas para piensos que son convenientes para la producción industrial, mejorando de forma integral la capacidad de garantía de las materias primas para piensos.
(4) El modelo “Producto+Servicio” se convertirá en uno de los pilares de competitividad de las empresas de piensos.
En los últimos años, la estructura de la industria acuícola de refinación en la industria de alimentos ha estado en constante cambio, con algunos productores de corral y pequeñas empresas acuícolas transformándose gradualmente en granjas familiares modernas de escala moderada o abandonando el mercado. La industria de refinación de alimentos muestra una tendencia de escala, y la cuota de mercado de las granjas acuícolas a gran escala, incluidas las granjas familiares modernas, se está expandiendo gradualmente. El concepto "Producto + Servicio" se refiere a la fabricación y el suministro especializados de productos que satisfacen las necesidades personalizadas de los clientes por parte de las empresas, según sus requisitos. Con la creciente concentración de la industria acuícola de refinación, los modelos personalizados se han convertido en un medio importante para atraer a clientes de la acuicultura a gran escala.
Durante el proceso de servicio, las empresas de piensos diseñan un plan de servicio único que incluye el ajuste y la optimización continuos de la nutrición y la gestión in situ para cada cliente, en función de sus instalaciones de hardware, la genética de su piara y su estado sanitario. Además del pienso en sí, el plan debe incluir cursos, formación y consultoría relevantes para ayudar a los clientes de cría en la transformación integral, desde el software hasta el hardware, logrando la modernización de la alimentación, la prevención de epidemias, la cría, la desinfección, la atención sanitaria, la prevención y el control de enfermedades, y el tratamiento de aguas residuales.
En el futuro, las empresas de piensos ofrecerán soluciones dinámicas basadas en las necesidades de los diferentes usuarios y las dificultades de cada período. Al mismo tiempo, las empresas utilizarán los datos de los usuarios para crear sus propias bases de datos, recopilar información como la composición nutricional, los efectos de la alimentación y el entorno de cría, analizar mejor las preferencias y necesidades reales de los ganaderos y aumentar la fidelización de los clientes.
(5) La demanda de proteínas de alta calidad y de productos funcionales de origen animal y avícola continúa aumentando.
Con la mejora del nivel de vida de los residentes chinos, la demanda de proteínas de alta calidad y productos funcionales de ganado y aves de corral ha aumentado año tras año, como carne de res, cordero, pescado, camarones y carne magra de cerdo. Durante el período del informe, la producción de alimento para rumiantes y peces en China continuó aumentando, manteniendo una alta tasa de crecimiento.
(6) Los alimentos biológicos son una de las industrias emergentes estratégicas en China
Los piensos biológicos son una de las industrias emergentes estratégicas en China. Se refieren a productos alimenticios desarrollados mediante tecnologías biotecnológicas como la ingeniería de fermentación, la ingeniería enzimática y la ingeniería de proteínas para materias primas y aditivos, incluyendo piensos fermentados, enzimáticos y aditivos biológicos. Actualmente, la industria de piensos ha entrado en una era de medidas integrales antiepidémicas, con los altos precios de las materias primas tradicionales y la normalización de la peste porcina africana y otras enfermedades. La presión y los desafíos que enfrentan la industria de piensos y la acuicultura subsiguiente aumentan día a día. Los piensos fermentados biológicos se han convertido en un foco global de investigación y aplicación en el campo de la ganadería debido a sus ventajas para facilitar el desarrollo de recursos alimenticios, garantizar la seguridad de los piensos y productos pecuarios, y mejorar el medio ambiente.
En los últimos años, se han consolidado gradualmente las tecnologías clave en la cadena de suministro de alimentos biológicos, y se han logrado avances en la reproducción bacteriana, los procesos de fermentación de alimentos, los equipos de procesamiento, las fórmulas de nutrición aditiva y el tratamiento de estiércol. En el futuro, en el contexto de la prohibición y la sustitución de antibióticos, el crecimiento de los alimentos biológicos será más rápido. Al mismo tiempo, la industria de alimentos necesita establecer una base de datos básica sobre nutrición de alimentos fermentados y un sistema de evaluación de la eficacia correspondiente, utilizar la biotecnología para el monitoreo dinámico y equiparse con procesos de producción de alimentos biológicos más estandarizados.
(7) Desarrollo verde, respetuoso con el medio ambiente y sostenible
El XIV Plan Quinquenal aclara una vez más el plan de desarrollo industrial para promover el desarrollo verde y la coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Las "Opiniones Orientadoras para Acelerar el Establecimiento y la Mejora de un Sistema Económico de Desarrollo Circular Verde y con Bajas Emisiones de Carbono", emitidas por el Consejo de Estado, también señalan que establecer y mejorar un sistema económico de desarrollo circular verde y con bajas emisiones de carbono es la estrategia fundamental para resolver los problemas ambientales, ecológicos y de recursos de China. La sostenibilidad ambiental, las bajas emisiones de carbono y la compatibilidad con el medio ambiente son un factor clave para que las empresas de piensos logren un desarrollo verdaderamente sostenible, y es una de las áreas en las que la industria de piensos seguirá centrándose en el futuro. Las fuentes de contaminación no tratadas de las granjas acuícolas tienen ciertos efectos adversos sobre el medio ambiente, y la principal fuente de contaminación en las granjas acuícolas son los excrementos animales, que contienen una gran cantidad de sustancias nocivas como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. Estas sustancias nocivas contaminan el agua y el suelo a través de los ecosistemas y también pueden afectar la salud del consumidor. El pienso, como fuente de alimentación animal, es un elemento clave para reducir la contaminación acuícola. Las empresas líderes de piensos del sector diseñan activamente un sistema de adaptación nutricional científico y equilibrado, y mejoran la digestibilidad del pienso mediante la adición de aceites esenciales vegetales, preparaciones enzimáticas y preparaciones microecológicas, reduciendo así las emisiones de sustancias que impactan en el medio ambiente, como las heces, el amoníaco y el fósforo. En el futuro, las empresas de piensos continuarán formando equipos de investigación profesionales para investigar y desarrollar biotecnología de vanguardia, buscando un equilibrio entre... Verde, bajo en carbono y con control de costos.
Hora de publicación: 10 de noviembre de 2023